2019年對(duì)鎳來(lái)說(shuō)有幾項(xiàng)歷史之最：不單是價(jià)格上，九月初的滬鎳指數(shù)在連續(xù)兩個(gè)月的猛烈漲勢(shì)下沖上歷史高點(diǎn)148730元/噸，政策上，印尼明確提前至明年（還剩四天）的消息也讓市場(chǎng)反應(yīng)劇烈，另外，作為同是鎳礦出口巨頭國(guó)家的菲律賓卻開(kāi)始鼓勵(lì)鎳礦開(kāi)采，這些國(guó)家的相關(guān)的政策法規(guī)對(duì)國(guó)際和我國(guó)的鎳行業(yè)都有很大的影響。下面，讓我們一起回顧下2019鎳行業(yè)發(fā)生了哪些重大政策。
一、俄羅斯：禁止出口有色金屬礦石和精礦
俄羅斯海關(guān)在線網(wǎng)站3月13日?qǐng)?bào)道，俄羅斯工業(yè)和貿(mào)易部計(jì)劃于5月1日至10月31日禁止從俄羅斯出口有色金屬礦石和精礦，以及貴金屬?gòu)U料。
SMM點(diǎn)評(píng)：據(jù)SMM了解，中國(guó)自俄羅斯進(jìn)口的鎳礦為硫化鎳礦，為金川公司進(jìn)口以生產(chǎn)一級(jí)鎳。該硫化鎳礦來(lái)自Shanuch礦區(qū)，鎳含量約4.4-4.6%，水含量4%左右。據(jù)SMM及海關(guān)數(shù)據(jù)，2014年中國(guó)未自俄羅斯進(jìn)口鎳礦，2015年-2018年中國(guó)自俄羅斯年均進(jìn)口硫化鎳礦8.62萬(wàn)濕噸，折合金屬量約0.35萬(wàn)噸/年（以鎳含量4.5%，含水量4%，收得率95%估算）。若俄羅斯2019年5月1日至10月31日禁止俄羅斯出口鎳礦，約影響0.18萬(wàn)金屬?lài)嵉倪M(jìn)口量。 據(jù)SMM預(yù)計(jì)，2019年中國(guó)原生鎳產(chǎn)量為75.48萬(wàn)金屬?lài)?，一?jí)鎳產(chǎn)量為15.68萬(wàn)金屬?lài)?，即俄羅斯禁止出口鎳礦將影響2019年國(guó)內(nèi)原生鎳產(chǎn)量的0.24%，一級(jí)鎳產(chǎn)量的1.15%。
二、不銹鋼期貨上市
9月25日上午9時(shí)，全球首個(gè)不銹鋼期貨在上海期貨交易所正式掛牌交易。據(jù)介紹，不銹鋼期貨是上期所建所20年的第20個(gè)品種。上期所理事長(zhǎng)姜巖在致辭中表示，今天全球首個(gè)不銹鋼期貨在上海期貨交易所掛牌交易，是上期所助力構(gòu)建鋼材期貨全品種鏈、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，支持上海國(guó)際金融中心建設(shè)的又一重要舉措。
三、印尼禁礦實(shí)錘
9月初，印尼提前禁止鎳礦出口的能礦部長(zhǎng)法令簽署，文件中提到對(duì)于已批復(fù)的鎳礦出口配額以及今年后面幾個(gè)月新批復(fù)的配額其有效期不超過(guò)2019年12月31日，即從2020年1月1日開(kāi)始印尼所有品位的鎳礦徹底禁止出口。文件中表示，為了確保2019年7月24日和2019年8月26日印度尼西亞共和國(guó)總統(tǒng)指示的鎳加工和精煉設(shè)施供應(yīng)的連續(xù)性以及在該國(guó)建造幾個(gè)鎳加工和精煉設(shè)施，有必要調(diào)整能源和礦產(chǎn)資源部2018年第25號(hào)條例關(guān)于礦產(chǎn)和煤炭開(kāi)采的規(guī)定。 根據(jù)上述中提到的考慮因素，有必要制定能源和礦產(chǎn)資源部2018年第25號(hào)條例關(guān)于礦產(chǎn)和煤炭開(kāi)采的規(guī)定的第二修正案。
四、禁令解除 淡水河谷重啟On?a Puma鎳礦
9月底，巴西的淡水河谷已開(kāi)始在其耗資30億美元的On?a Puma鎳礦綜合體恢復(fù)生產(chǎn)的行動(dòng)，該國(guó)最高法院本月初暫停了對(duì)該礦商的禁令。 此前，6月18日，淡水河谷發(fā)布公告表示暫停了位于Pará州的On?a Puma工廠的鎳生產(chǎn)活動(dòng)。公司表示，自2017年9月以來(lái)，On?a Puma礦山的采礦活動(dòng)已被先前通過(guò)的司法判決停止。據(jù)悉，帕拉州政府和全國(guó)印第安人基金會(huì)（Funai）（Funda??o Nacionaldo ?ndio - Funai）通過(guò)聯(lián)邦檢察院向淡水河谷提起公共民事訴訟，要求暫停其在On?a Puma的采礦活動(dòng)。直至9月中旬，巴西礦產(chǎn)商--淡水河谷公司(Vale)在一份文件中稱(chēng)，巴西最高法院已經(jīng)授權(quán)重啟onca Puma礦區(qū)的鎳加工。
SMM點(diǎn)評(píng)：據(jù)SMM了解，On?a Puma是由Vale 100%全資控股的子公司，利用當(dāng)?shù)丶t土鎳礦，通過(guò)RKEF工藝生產(chǎn)高品位的鎳鐵，產(chǎn)能5.4萬(wàn)噸，目前僅運(yùn)行一半產(chǎn)能。2019年Q1因?yàn)闄z修，產(chǎn)量?jī)H有4300噸，環(huán)比2018Q4減少21.8%，同比2018Q1減少24.6%。 據(jù)報(bào)道，Vale早前宣布將投資1.9億雷亞爾（約合4,600萬(wàn)美元），以重建和發(fā)展Macacos社區(qū)（新利馬），Bar?ode Cocais和Itabirito社區(qū)，這些社區(qū)受到了致命大壩爆破的影響。一月份在公司的 CórregodoFeij?o礦山。這次事故釋放出大量的礦山廢料，并使淡水河谷公司承擔(dān)責(zé)任。公司表示，這筆資金將主要用于公共設(shè)施的建設(shè)和翻新，河道的清潔和疏,、學(xué)校的建設(shè)以及社會(huì)和健康計(jì)劃的改善。
五、菲律賓解除DMCI旗下鎳礦商暫停禁令
10月，DMCI Holdings公司周四在提交監(jiān)管機(jī)構(gòu)的文件中稱(chēng)，菲律賓環(huán)境及自然資源部已解除了鎳礦商Zambales Diversified metals公司的暫停令。Zambales Diversified metals公司是DMCI Mining公司的下屬企業(yè)，由DMCI Holdings所有。 包括DMCI Mining旗下的兩家鎳礦子公司--Zambales Diversified和Berong鎳公司在內(nèi)的等幾家菲律賓礦商，在菲律賓政府對(duì)該行業(yè)是否符合環(huán)保規(guī)定進(jìn)行了一系列審計(jì)后，被暫停或關(guān)閉。
SMM點(diǎn)評(píng)：據(jù)SMM了解，Zambales Diversified metals公司位于Zambales地區(qū)，主要產(chǎn)出中品味鎳礦，每年的6-10月底是雨季，在此期間，礦山不能開(kāi)采和裝船。 2016年7月份，菲律賓政府宣布Zambales Diversified metals公司因違法環(huán)保法規(guī)暫停營(yíng)運(yùn)，并停止發(fā)放開(kāi)采許可。但在該礦山停止運(yùn)營(yíng)之前，Zambales Diversified metals公司出貨量也并不大。據(jù)SMM數(shù)據(jù)顯示，該礦山2014年出口鎳礦約22萬(wàn)濕噸，2015年沒(méi)有出口鎳礦，2016年出口鎳礦約10萬(wàn)濕噸，占菲律賓年度出口量的不到0.5%。
六、歐盟向WTO申訴印尼禁止出口鎳礦 印尼政府強(qiáng)硬回復(fù)
11月，歐盟委員會(huì)表示，歐盟就印尼限制鎳和其他原材料出口行為向世界貿(mào)易組織（WTO）提出投訴。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)由28個(gè)國(guó)家組成的歐盟貿(mào)易政策的委員會(huì)說(shuō)，這些限制不公平地限制了歐盟生產(chǎn)商的進(jìn)入，特別是鎳，廢金屬，煤炭和焦炭，鐵礦石和鉻的進(jìn)入。委員會(huì)還質(zhì)疑鼓勵(lì)印度尼西亞生產(chǎn)者使用本地而非進(jìn)口內(nèi)容的補(bǔ)貼，這違反了WTO規(guī)則。 歐洲貿(mào)易專(zhuān)員塞西莉亞·馬爾姆斯特羅姆（Cecilia Malmstrom）表示，印尼采取的措施危及歐盟鋼鐵行業(yè)的進(jìn)一步工作。歐洲委員會(huì)的聲明顯示，“盡管我們作出了共同努力，但印度尼西亞仍采取了措施，甚至宣布了對(duì)2020年1月的新出口禁令。”
后續(xù)發(fā)展：印尼總統(tǒng)Joko Widodo表示，印尼不會(huì)因?yàn)楹ε卤黄渌麌?guó)家起訴或抗議而緊張。他表示，“為了我們的國(guó)家利益，哪怕我們面對(duì)其他國(guó)家的抗議，我們都將面對(duì)。歐洲人起訴我們，我們將準(zhǔn)備好律師，從而贏得訴訟。印尼近年來(lái)一直非常依賴(lài)某些商品的出口，例如原材料的鎳礦，這使得印度尼西亞沒(méi)有任何出口附加值。我們希望出口成品，目前鎳已經(jīng)開(kāi)始工業(yè)化，我們將限制鎳原料的出口，我們希望這種原材料能增加價(jià)值。”
